Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство копится, и горожане решаются на отчаянный шаг — просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.