Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, даже немного таинственной — взгляд, походка, манера говорить. Что скрывается за её улыбкой?
Он привык к чётким нотам и ясным мелодиям, но эта девушка — как неразгаданный аккорд. Чем больше он пытается понять её, тем сильнее запутывается. А она словно играет с ним, то приближаясь, то исчезая в толпе.